绢本设色纵194、横105厘米。
无款。此图描绘秋天的野外，红叶树下一牧马人全神贯注地梳理马尾。而黑色的骏马神态安闲，昂首佇立。四只小鸟在天空自由飞翔。奇石边长着数丛小竹。画中用浓墨勾轮廓。以淡墨皴染树石。人物用工笔淡彩描绘，神形比肖，衣纹简练流畅。马用线描重彩，并吸收西洋画透视明暗变化，生动地刻划骏马饱满圆劲的体形、沉静温驯的雄姿。1959年陈嘉庚先生征集，现收藏于华侨博物院。